30 June 2013

Orchard CRM - The Application Design.

The design is simple: Use Orchard as the host system to manage user access, web site content etc.
and then adding a custom module to integrate with Dynamics CRM.
This approach can be used in many scenarios where you want to integrate the existing portal website and a back-end system. In this case, the back-end system is Dynamics CRM, and the front-end system is Orchard CMS.

Mapping is the key

You can mapping an portal user to many CRM records types if you like, i.e. Account, Contact, User, Team etc. Most commonly, as we are doing here, mapping to a Contact record in Dynamics CRM. Like other systems, an authorised Orchard user has an unique and read-only ID, which will be used to identify if this user is in CRM or not. In my sample code, the Orchard identifier is: _orchardServices.WorkContext.CurrentUser.Id.
The mapping field in CRM is ‘externaluseridentifier’ which is a system attribute in the Contact entity (the only reason I choose this field is because it's out of box, good for the demo purpose). You can also use your custom identifier to mapping a Orchard user and CRM contact record, but make sure this field and value shouldn't be modified by CRM users.

The following diagram shows the overall structure of how it works.
Orchard CRM - How It Works

MVC is the core

The custom module calls DynamicsCRM in my sample code, it's an undecorated MVC application (99%) with some Orchard-specific features (1%). I say it's undecorated, because you don't need to write any CSS code etc. The custom module can inherit look&feel from the host theme by simply declaring an Orchard class [Themed] in the controller.

The advantage is obvious: First of all, you can focus on the core-functionality development and leave the rest of work to Orchard. Secondly, the core MVC code can be reused elsewhere, i.e. you can use it to develop a portal app for SharePoint public facing website etc.


The following diagram shows the MVC core function in the DynamicsCRM module.
DynamicsCRM module - MVC Core
The rest files are mostly Orchard specific and really easy to understand.

Here's some links for this solution:
DynamcisCRM module (with sourcecode) for Orchard CMS
Orchard CRM portal demo
Previous articles about Orchard CRM:
Microsoft Dynamics CRM and CRM Portal website
Orchard CRM - A concept of Dynamics CRM Portal Solution


Cheers,
Jim Wang
June 2013

31 comments:

Microsoft Dynamics said...


This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It?s the old what goes around comes around routine. Did you acquired lots of links and I see lots of trackbacks??
Dynamics crm training

Microsoft Dynamics said...

Recently, I did not give lots of consideration to leaving responses on site page reports and have positioned responses even less. Reading through by way of your enjoyable article, will assist me to do so sometimes.
Dynamics AX training

Microsoft Dynamics said...

This is such a great resource that you are providing and you give it away for free. I love seeing websites that understand the value of providing a quality resource for free. It?s the old what goes around comes around routine. Did you acquired lots of links and I see lots of trackbacks??
Dynamics training

T McKeown said...

Question, we have custom address entities, these address entities have obvious attributes like Address1, Address2, City, State, Zip etc... On the account entity we have a lookup attribute that points to the primary address. One thing I don't understand is that we use workflows to copy the address attributes to the account entity so the address information can be displayed on the account record in the UI. I don't like this approach as we have too many workflows running and the essentially duplicate data. We do this for phones also. What are your thoughts? My suggestion is to use javascript/jQuery to load any custom info and display on UI.

aparna john said...

Hi,The entire process of website development is in a phased manner, thereby minimizing any Web Design Cochin possibilities of any disparity while developing your website. Assembling a website is an one-of-a-kind blend of publishing, user interface design, and technology. Thanks...........

Shai said...

Hi Jim,

Your Demo site is not working.
When you try to log to My cases for example (after logon) I get the error:
OOPS. SOMETHING WENT WRONG ... SORRY

An unhandled exception has occurred and the request was terminated. Please refresh the page. If the error persists, go back.

Also when trying to add the module to my site , I'm getting error.

Please advise
Shai

mista ben said...

Wonderful learn. I appreciate for the post.

best gadget reviews

aparna john said...

Hi,Business decisions can be made on personal relationships above other factors, and this stresses with Incorporation in Qatar the importance of the correct etiquette.Thanks....

Sharad Jain said...

Such a good and helpful information for online crm software Service. Online crm software, Online Customer Relationship Management, CRM, sales automation, Contract management CRM. Thanks For sharing with us and keep share more blogs for us.

Sharad Jain said...
This comment has been removed by the author.
Ranjan Rajiv said...

Pinga solutions is the no 1 software providing company in Delhi Ncr that's providing online CRM software, payment collection software, Construction management software, construction erp with affordable price.Customer can choose and purchase online crm software,real estate software,payment collection software,Construction management software etc.
Online CRM Software

Prologic Corporation said...

This is a good article & good site.Thank you for sharing this article. It is help us following categorize:
healthcare, e commerce, programming, it consulting, retail, manufacturing, CRM, digital supply chain management, Delivering high-quality service for your business applications,
Solutions for all Industries,
Getting your applications talking is the key to better business processes,
Rapid web services solutions for real business problems,
Web-based Corporate Document Management System,
Outsourcing Solution,
Financial and Operations Business Intelligence Solution,

prologic-corp

waseem khatri said...

Such a good and helpful information for online crm software Service. https://www.scratchmap.org/the-ultimate-gift-solution-for-those-that-are-hard-to-buy/

Sanjay Kumar said...

Wonderful, i would like to big thanks for sharing such more useful articles for us. lastly i appreciate for this post.sales contact management software

Anna Kat said...

I agree with Shai. Your dem o site doesn't work and I can't run it on mine either. It returns an error for the connection string and I have tried every possible way to write it. Please help.

silla said...

Hi Jim

hope all is well

keep getting the following error when i click case after sign-in.

Oops. Something went wrong ... sorry
An unhandled exception has occurred and the request was terminated. Please refresh the page. If the error persists, go back

kindly assist

Omega software said...

Keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this web site and I believe that your site is real interesting and has lots of great information. ERP Software in Mumbai || System Software || CRM Software in Mumbai || MLM Software

Omega software said...

I really appreciate spending some time to talk about that, I believe firmly regarding this and so really enjoy understanding more about this kind of subject.This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this. CRM Software || MLM Software in Mumbai || ERP Software || System Software in Mumbai

Skill Quotient said...

Thanks for sharing this post Dynamics AX Online Training | Sharepoint Online Training | Microsoft Dynamics AX Training

Đào Quân said...

dich vu ke toan dích vu lam bao cao tai chinh tín
khóa học kế toán thực hành re
công ty dịch vụ kế toán
dich vu ke toan thue tai bac ninh
dịch vụ kế toán trọn gói tại hà nội
dịch vụ kế toán tại tp.hcm
dịch vụ báo cáo thuế
dịch vụ quyết toán thuế uy
trung tâm đào tạo kế toán tại tphcm
trung tâm đào tạo kế toán tại cầu giấy tín
trung tâm đào tạo kế toán tại long biên
trung tâm đào tạo kế toán tại hà đông re
trung tâm kế toán tại thanh xuân
trung tâm kế toán tại bắc ninh
trung tâm kế toán tại bình dương
trung tâm kế toán tại hải phòng
dịch vụ quyết toán thuế tại quận bình thạnh
dịch vụ quyết toán thuế tại quận tân phú
dịch vụ quyết toán thuế tại quận 5
dịch vụ quyết toán thuế tại quận 3
dịch vụ quyết toán thuế tại tphcm
dịch vụ quyết toán thuế tại quận cầu giấy
dịch vụ quyết toán thuế tại quận long biên
dịch vụ quyết toán thuế tại quận hà đông
dịch vụ quyết toán thuế tại quận thanh xuân

Đào Quân said...

dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận cầu giấy
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận hai bà trưng
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận ba đình
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại thanh trì
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận hoàng mai
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận tây hồ
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận đống đa
dịch vụ kế toán thuế tại quận cầu giấy
dịch vụ kế toán thuế tại quận thanh xuân
dịch vụ kế toán thuế tại bắc ninh
dịch vụ kế toán thuế tại quận hai bà trưng
dịch vụ kế toán thuế tại từ liêm
dịch vụ kế toán thuế tại hoàng mai
dịch vụ kế toán thuế tại ba đình
dịch vụ kế toán thuế tại thanh trì
dịch vụ kế toán thuế tại thái bình
công ty dịch vụ kế toán tại vĩnh phúc
công ty dịch vụ kế toán tại hưng yên
công ty dịch vụ kế toán tại phú thọ
công ty dịch vụ kế toán tại hải dương
công ty dịch vụ kế toán tại hải phòng
công ty dịch vụ kế toán tại bắc ninh
dịch vụ kế toán thuế tại vĩnh phúc
dịch vụ kế toán thuế tại hưng yên
dịch vụ kế toán thuế tại hải dương

Đào Quân said...

dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại thái bình
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại phú thọ
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại hưng yên
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hải dương
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại hải phòng
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận thanh trì
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hoàng mai
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hai bà trưng
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hoàn kiếm
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận từ liêm
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận ba đình
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận tây hồ
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận đống đa
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại bắc ninh
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận tphcm
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận cầu giấy
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận long biên
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hà đông
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận thanh xuân
dich vu hoan thue gtgt

Đào Quân said...

dịch vụ làm báo cáo tài chính tại huyện củ chi
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận bình tân
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quân phú nhuận
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận gò vấp
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận thủ đức
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận bình thạnh
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận tân phú
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 12
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 11
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 10
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 9
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 8
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 7
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 6
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 5
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 4
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 3
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 2
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 1

Đào Quân said...

dịch vụ báo cáo thuế tại tỉnh bình dương
dịch vụ báo cáo thuế tại quận bình thạnh
dịch vụ báo cáo thuế tại quận tân phú
dịch vụ báo cáo thuế tại quận 5
dịch vụ báo cáo thuế tại quận 3
dịch vụ báo cáo thuế tại tphcm
dịch vụ báo cáo thuế tại quận long biên
dịch vụ báo cáo thuế tại quận hà đông
dịch vụ báo cáo thuế tại quận thanh xuân
dịch vụ báo cáo thuế tại quận cầu giấy
dịch vụ báo cáo thuế tại gia lâm
dịch vụ báo cáo thuế tại đông anh
dịch vụ báo cáo thuế tại thanh trì
dịch vụ báo cáo thuế tại quận hoàng mai
dịch vụ báo cáo thuế tại quận hai bà trưng
dịch vụ báo cáo thuế tại quận từ liêm
dịch vụ báo cáo thuế tại quận hoàn kiếm
dịch vụ báo cáo thuế tại quận tây hồ
dịch vụ báo cáo thuế tại quận ba đình
dịch vụ báo cáo thuế tại quận đống đa

Đào Quân said...

lớp học kế toán tổng hợp
lớp học kế toán thực hành
khóa học kế toán tổng hợp tại vinh nghệ an
trung tâm đào tạo kế toán tại vinh nghệ an
khóa học kế toán thực hành
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại bắc ninh
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại hải phòng
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại tphcm
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại bình dương
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại hà đông
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại cầu giấy
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại long biên
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại thanh xuân
dịch vụ kê khai làm báo cáo thuế hàng tháng
dịch vụ kế toán thuế trọn gói chuyên nghiệp giá rẻ
dịch vụ làm báo cáo tài chính giá rẻ
dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp giá rẻ
dịch vụ rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán chuyên nghiệp giá rẻ
dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp giá rẻ

Đào Quân said...

Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hải phòng
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại biên hòa đồng nai
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại vinh nghệ an
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hải dương
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại ninh bình
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hưng yên
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại phú thọ
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hà nam
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại vĩnh phúc
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại bắc giang
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại thái nguyên
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại thái bình
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại nam định
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại thanh hóa
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tphcm
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại bắc ninh
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hà đông
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại long biên
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại thanh xuân
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại cầu giấy
khóa học kế toán toán dành cho giám đốc và nhà quản lý
công cụ dụng cụ
thủ tục thanh lý tài sản cố định
bảng cân đối kế toán
thuế thu nhập cá nhân năm 2015
phần mềm htkk 3.3.1

Đào Quân said...

hướng dẫn sử dụng hàm vlookup
thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân
chi phí không được khấu trừ khi tính thuế tndn
chi phí không được khấu trừ khi tính thuế tndn
một số lỗi liên quan đến phần mềm htkk
cách kê khai bổ sung thế gtgt
cách lập bảng cân đối kế toán
cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

cách tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ
xử lý hóa đơn sai
cách viết hóa đơn gtgt khi bán hàng
xử lý khi viết sai hóa đơn gtgt
lập tờ khai thuế gtgt mẫu 01
cách kê khai thuế gtgt theo tháng quý
cách tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp
câu hỏi thường gặp về hóa đơn chứng từ
kê khai thuế tndn tạm tính quý
cách tính thuế gtgtg mới nhất
cách lập tờ khai thuế gtgt trên doanh thu 04
cách lập tờ khai thuế tndn 01b
ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung
xử lý khi phát hiện thừa thiếu hàng hóa
cách lập tờ khai thuế tndn 01a
xử lý khi phát hiện thừa thiếu hàng hóa

Đào Quân said...

hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp
cách lập bảng kê hóa đơn chứng từ bán ra
cách lập bảng kê hóa đơn chứng từ mua vào
kiểm tra thuế tndn chuẩn bị quyết toán thuế
hạch toán khoản truy thu thuế
biện pháp kê khai bổ sung thuế gtgt
cách làm báo cáo tài chính sử dụng hóa đơn
cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm
cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn
viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm
một số hàm excel thường dùng
kiểm tra báo cáo tài chính
hạch toán công cụ dụng cụ
xử lý và mức phạt cháy hỏng hóa đơn
phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy
các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Đào Quân said...

căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
cách tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
hướng dẫn quyết toán thuế tncn
hướng dẫn hoàn thuế tncn
hướng dẫn thuế tndn
sửa đổi về thuế tndn
miễn thuế thu nhập cá nhân
người nộp thuế tncn là những ai
hoàn thuế gtgt
báo cáo thuế quý gồm những gì
cách lập hóa đơn gtgt
cách đăng ký thuế thu nhập cá nhân
lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế tncn
hướng dẫn sử dụng một số hàm cơ bản trong excel
Một số sai sót thường gặp khi hạch toán kế toán
một số sai sót kế toán và cách sửa chữa
mẹo tô màu xen kẽ các dòng trên bảng tính lớn trong Excel
cách mở nhiều bảng tính khác nhau trong Excel
mức phạt nộp chậm thuế gtgt
quy định mới về hóa đơn bán hàng

Đào Quân said...

thông tư 200
địa chỉ học kế toán
khóa học kế toán dành cho giám đốc
dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty trọn gói giá rẻ
trung tâm đào tạo kế toán tại hải dương
trung tâm đào tạo kế toán tại biên hòa đồng nai
lớp học kế toán tại biên hòa đồng nai
trung tâm đào tạo kế toán tại vinh nghệ an
trung tâm đào tạo kế toán tại quận 9
trung tâm đào tạo kế toán tại vĩnh phúc
trung tâm đào tạo kế toán tại hưng yên
trung tâm đào tạo kế toán tại phú thọ
trung tâm đào tạo kế toán tại bà rịa vũng tàu
trung tâm đào tạo kế toán tại quận 3 tphcm>trung tâm đào tạo kế toán tại quận 3
trung tâm đào tạo kế toán tại đà nẵng
trung tâm đào tạo kế toán tại huế
lớp học kế toán tổng hợp tại đà nẵng
lớp học kế toán tổng hợp tại huế
trung tâm đào tạo kế toán tại vinh nghệ an
trung tâm đào tạo kế toán tại đà nẵng
trung tâm đào tạo kế toán tại bà rịa vũng tàu
trung tâm đào tạo kế toán tại huế
khóa học kế toán dành cho người mới bắt đầu
khóa học kế toán dành cho người đã học kế toán

Đào Quân said...

học kế toán thực hành cấp tốc
học kế toán thực hành cấp tốc
học kế toán thực hành tại cầu giấy
học kế toán thực hành tại thanh xuân
]học kế toán thực hành tại hà đông
học kế toán thực hành tại long biên
học kế toán thực hành tại long biên
học kế toán thực hành tại hải phòng
học kế toán thực hành tại bắc ninh
học kế toán thực hành tại tphcm
học kế toán thực hành tại quận 3
học kế toán thực hành tại hải phòng
học kế toán thực hành tại bắc ninh
học kế toán thực hành tại bình dương
học kế toán thực hành tại biên hòa
học kế toán thực hành tại vinh
học kế toán thực hành tại vinh
học kế toán thực hành tại huế
học kế toán thực hành tại đà nẵng
học kế toán thực hành tại đà nẵng
học kế toán thực hành tại đà nẵng
học kế toán thực hành tại hải dương
học kế toán thực hành tại hưng yên
học chứng chỉ kế toán
học kế toán ở đâu tốt