24 May 2013

Orchard CRM - A concept of Dynamics CRM Portal Solution

The purpose of this article is to introduce a portal solution for Microsoft Dynamics CRM; The concept can be used on other business software + portal, such as ERP, SCM etc.

From the solution perspective, there are two types of portal:
  • Stand-alone Portal - this is a dedicated portal website for CRM, it handles all CRM users security access, CRM interactivity, portal users authentication and authorisation etc.
    Example for this stand-alone portal solution: the CRM SDK has a portal sample from AdxStudio, which fits in  this solution. You can even manage the portal website within CRM - it treats CRM as a CMS system.
  • Integrated Portal - this is an existing website with CRM portal integration, the website manages its own security access and users, CRM portal is an add-on functionality that handles the CRM interactivity.
    Example for this integrated portal solution: Imagine you have an existing company website that needs accept customers order, feedback etc. and send these requests into CRM directly. You might also want the customers can interactive with some CRM data.
The solution I'm going to introduce is the latter. It uses Orchard as the host website, then add CRM portal as an add-on function (call "Module" in Orchard, which effectively is an "Area" in ASP.Net MVC. ) on the website. This is not the how-to article about Orchard, but here's some background information of why I choose Orchard as the host for the CRM portal solution. The whole solution can sit on any .Net hosting provider, such as Windows Azure.

So let's call it "Orchard CRM" from now on - start with Orchard:

Orchard

In short, Orchard is a free, open source CMS system that built on the cutting-edge version of ASP.Net MVC platform  (that's what I really like about Orchard). It can be extended using "Modules" ( majorly on the functional side) and "Themes" (majorly on the look&feel side).

Orchard Project Mission

Install Orchard 

You can install Orchard locally using the following ways:
  • Install it using the Microsoft Web Platform Installer.
  • Install it from Microsoft WebMatrix as shown in Working with Orchard in WebMatrix.
  • Download the Orchard .zip file and install it as described in Manually Installing Orchard Using a zip File.
  • Enlist in the Orchard source code and build Orchard from the command line or in Visual Studio.
Note: You can also quickly build a Orchard site in Windows Azure website gallery directly.

Build a default Orchard site from the source code

If you want to write your own module or modify an existing module like Orchard CRM, you need the Orchard source code.
  1. Download Orchard source file and extract to a local folder, i.e. D:\Orchard.Source.1.6.1\
  2. Use Visual Studio to open the solution file: D:\Orchard.Source.1.6.1\src\Orchard.sln
  3. Build the solution, then Run it - it will load the Orchard website "Get Started" page.
  4. Type in the site information then click the "Finish Setup" button. The default Orchard site is now created.
  5. You can mange the Orchard site by clicking the 'admin' link on the bottom.
Default Orchard Site

Install and Configure the CRM module

You can install a module via the Admin Dashboard by clicking the "Dashboard" link on the homepage, or just type in the URL, i.e.: http://localhost:30320/OrchardLocal/Admin ,

In the Admin Dashboard, click the Modules link on the left navigation bar, then click the "Gallery" tab, search for "Dynamics CRM".

Then click the "Install" link, after the module has been installed, click "OK" to enable the module.
Now, you should see the "Dynamics CRM" menu under "Setting". Click the link and then input the CRM connection string, for example:
  • CRM Online: "Server=https://crmurl/yourorgname; Username=domain\crmservice; Password=servicepassword"
  • CRM OnPrem: "Server=https://crmurl/yourorgname; Username=domain\crmservice; Password=servicepassword"

Finally click the "Save" button on the bottom.
I suggest you create a brand new CRM instance (or use the CRM Online trial) to run it first.


Orchard CRM Setting
Now the CRM module has been enabled and configured, try to browse the following link to see if it works: http://localhost:30320/OrchardLocal/DynamicsCRM

Because this is the first time you run Orchard CRM and there isn't any data in the CRM system, so the page will relocate to the /DynamicsCRM/Account view, so you can input your information, and save it. Once saved, a Contact record will be auto-generated with all information you input on the page, as well as the user identifier value (Orchard User ID).
Orchard CRM - Profile Page
So next time, when you login to Orchard CRM, your profile will be identified.
Dynamics CRM - Contact

Add Navigation Item

The following CRM functions are available in this module (v1.0)
  • My CRM Profile - My profile in CRM, url: /DynamicsCRM/Account
  • My Cases - My cases in CRM, url: /DynamicsCRM/Case
  • My Customers - My sub-contacts in CRM, url: /DynamicsCRM/Customer
  • Orders - Orders from me and my sub-contacts, url: /DynamicsCRM/Order
  • Articles - All published CRM articles, url: /DynamicsCRM/Article
You can add navigation menu for them on the homepage. On the Admin portal, click the Navigation menu, then add "Custom Link":

Orchard Navigation
 Type in Menu text and Url, then click "Save". (repeat this step to add all links)
Orchard Menu Item
On the Navigation page, click "Save All".

The module can be downloaded here (open source NuGet package): https://gallery.orchardproject.net/List/Modules/Orchard.Module.DynamicsCRM

Note: this is an open source package I built for the the community and demo purpose; you can extend the functionality and enhance the security further to support your business case.

In the next post I will discuss the application design of the Orchard CRM.



37 comments:

Daniel Cai said...

Excellent stuff, gotta check out sometime, thanks for sharing.

CSurieux said...

Interesting work but you use Orchard as a simple MVC application...

Mubasher Sharif said...

Good stuff, Thanks..

Boonyasak said...

Interesting , But I have some Issue about Microsoft.Identify that say is wrong version..
Can you help me please .

Boonyasak said...

Now, I have no problem and fixed it already.


http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=17331

raj johnson said...

Hi Wang,

Nice Article on Dynamics CRM Portal Solution .Thanks for sharing this information .





Dynamics CRM Developers

Jose A said...

I followed your instructions and the module installed successfully. Thank you. Now, would you kindly post the approach you followed to implement the module? That would be very helpful.

paridhi roy said...

Very interesting and informative article with good Portal solution

David Lichtenstein said...
This comment has been removed by the author.
Seng Kok Song said...

hi ,
if i want to run in my localhost , What should i put in the crm connection string ? and what is this crm connection string for ?
thanks

webdesign india said...

Nice post. Thanks for sharing with us.


crm it solutions

Chris greg said...

Microsoft dynamics California helps you in marketing and customer relation.

Punit Sharma said...

Every interesting help to understand the Business software solution about CRM portal and concept of portal solution.

Punit Sharma said...

Every interesting help to understand the Business software solution about CRM portal and concept of portal solution.

jack mark said...

This is really very helpful information which is provided online.The person which are interested and want to more about CRM,then they can use this blog.
CRM Solutions

Junior Rodriguez said...

Hi! Jim
Great project! just have an issue with seeing CRM tab after installing it. I had enable it and disable it but still wont show as an active tab. Any advice?
Thanks!

Junior Rodriguez said...

Hi! Jim
Great project! just have an issue with seeing CRM tab after installing it. I had enable it and disable it but still wont show as an active tab. Any advice?
Thanks!

CRM Software said...
This comment has been removed by the author.
CRM Software said...
This comment has been removed by the author.
John Dudley said...

Acetech is a Mobile App Development India company and also popular as Software Development India. They can be an efficient business consultant for you.

Saba Naaz said...

very nice blog

Omega software said...

I really appreciate spending some time to talk about that, I believe firmly regarding this and so really enjoy understanding more about this kind of subject.This is also a very good post which I really enjoyed reading. It is not everyday that I have the possibility to see something like this. CRM Software || MLM Software in Mumbai || ERP Software || System Software in Mumbai

Omega software said...

Keep up the fantastic piece of work, I read few blog posts on this web site and I believe that your site is real interesting and has lots of great information. ERP Software in Mumbai || System Software || CRM Software in Mumbai || MLM Software

Jai Prakash said...


I am sure this post has touched all the internet viewers,its really really pleasant piece of writing on building up new weblog.
Application development company

Prologic Corporation said...

This is a good article & good site.Thank you for sharing this article. It is help us following categorize:
healthcare, e commerce, programming, multi platform,inventory management, cloud-based solutions, it consulting, retail, manufacturing, CRM, technology means, digital supply chain management, Delivering high-quality service for your business applications,
Solutions for all Industries,packaged applications,business applications, Web services, data migration
Business intelligence, Business Development, Software Development etc.


Our address:
2002 Timberloch Place, Suite 200
The Woodlands, TX 77380
281-364-1799

prologic-corp

KAMRAN AFZAL said...

Hi, great work.
I am very new to this, i have one question :
Is it possible to deal with Lead Entity, from this module or by modifying some thing in the code.

Đào Quân said...

dich vu ke toan dích vu lam bao cao tai chinh tín
khóa học kế toán thực hành re
công ty dịch vụ kế toán
dich vu ke toan thue tai bac ninh
dịch vụ kế toán trọn gói tại hà nội
dịch vụ kế toán tại tp.hcm
dịch vụ báo cáo thuế
dịch vụ quyết toán thuế uy
trung tâm đào tạo kế toán tại tphcm
trung tâm đào tạo kế toán tại cầu giấy tín
trung tâm đào tạo kế toán tại long biên
trung tâm đào tạo kế toán tại hà đông re
trung tâm kế toán tại thanh xuân
trung tâm kế toán tại bắc ninh
trung tâm kế toán tại bình dương
trung tâm kế toán tại hải phòng
dịch vụ quyết toán thuế tại quận bình thạnh
dịch vụ quyết toán thuế tại quận tân phú
dịch vụ quyết toán thuế tại quận 5
dịch vụ quyết toán thuế tại quận 3
dịch vụ quyết toán thuế tại tphcm
dịch vụ quyết toán thuế tại quận cầu giấy
dịch vụ quyết toán thuế tại quận long biên
dịch vụ quyết toán thuế tại quận hà đông
dịch vụ quyết toán thuế tại quận thanh xuân

Đào Quân said...

dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận cầu giấy
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận hai bà trưng
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận ba đình
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại thanh trì
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận hoàng mai
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận tây hồ
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận đống đa
dịch vụ kế toán thuế tại quận cầu giấy
dịch vụ kế toán thuế tại quận thanh xuân
dịch vụ kế toán thuế tại bắc ninh
dịch vụ kế toán thuế tại quận hai bà trưng
dịch vụ kế toán thuế tại từ liêm
dịch vụ kế toán thuế tại hoàng mai
dịch vụ kế toán thuế tại ba đình
dịch vụ kế toán thuế tại thanh trì
dịch vụ kế toán thuế tại thái bình
công ty dịch vụ kế toán tại vĩnh phúc
công ty dịch vụ kế toán tại hưng yên
công ty dịch vụ kế toán tại phú thọ
công ty dịch vụ kế toán tại hải dương
công ty dịch vụ kế toán tại hải phòng
công ty dịch vụ kế toán tại bắc ninh
dịch vụ kế toán thuế tại vĩnh phúc
dịch vụ kế toán thuế tại hưng yên
dịch vụ kế toán thuế tại hải dương

Đào Quân said...

dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại thái bình
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại phú thọ
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại hưng yên
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hải dương
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại hải phòng
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận thanh trì
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hoàng mai
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hai bà trưng
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hoàn kiếm
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận từ liêm
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận ba đình
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận tây hồ
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận đống đa
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại bắc ninh
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận tphcm
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận cầu giấy
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận long biên
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận hà đông
dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán tại quận thanh xuân
dich vu hoan thue gtgt

Đào Quân said...

dịch vụ làm báo cáo tài chính tại huyện củ chi
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận bình tân
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quân phú nhuận
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận gò vấp
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận thủ đức
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận bình thạnh
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận tân phú
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 12
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 11
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 10
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 9
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 8
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 7
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 6
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 5
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 4
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 3
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 2
dịch vụ làm báo cáo tài chính tại quận 1

Đào Quân said...

dịch vụ báo cáo thuế tại tỉnh bình dương
dịch vụ báo cáo thuế tại quận bình thạnh
dịch vụ báo cáo thuế tại quận tân phú
dịch vụ báo cáo thuế tại quận 5
dịch vụ báo cáo thuế tại quận 3
dịch vụ báo cáo thuế tại tphcm
dịch vụ báo cáo thuế tại quận long biên
dịch vụ báo cáo thuế tại quận hà đông
dịch vụ báo cáo thuế tại quận thanh xuân
dịch vụ báo cáo thuế tại quận cầu giấy
dịch vụ báo cáo thuế tại gia lâm
dịch vụ báo cáo thuế tại đông anh
dịch vụ báo cáo thuế tại thanh trì
dịch vụ báo cáo thuế tại quận hoàng mai
dịch vụ báo cáo thuế tại quận hai bà trưng
dịch vụ báo cáo thuế tại quận từ liêm
dịch vụ báo cáo thuế tại quận hoàn kiếm
dịch vụ báo cáo thuế tại quận tây hồ
dịch vụ báo cáo thuế tại quận ba đình
dịch vụ báo cáo thuế tại quận đống đa

Đào Quân said...

lớp học kế toán tổng hợp
lớp học kế toán thực hành
khóa học kế toán tổng hợp tại vinh nghệ an
trung tâm đào tạo kế toán tại vinh nghệ an
khóa học kế toán thực hành
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại bắc ninh
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại hải phòng
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại tphcm
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại bình dương
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại hà đông
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại cầu giấy
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại long biên
Khóa học kế toán tổng hợp thực hành tại thanh xuân
dịch vụ kê khai làm báo cáo thuế hàng tháng
dịch vụ kế toán thuế trọn gói chuyên nghiệp giá rẻ
dịch vụ làm báo cáo tài chính giá rẻ
dịch vụ kế toán trọn gói chuyên nghiệp giá rẻ
dịch vụ rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán chuyên nghiệp giá rẻ
dịch vụ quyết toán thuế chuyên nghiệp giá rẻ

Đào Quân said...

Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hải phòng
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại biên hòa đồng nai
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại vinh nghệ an
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hải dương
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại ninh bình
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hưng yên
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại phú thọ
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hà nam
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại vĩnh phúc
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại bắc giang
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại thái nguyên
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại thái bình
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại nam định
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại thanh hóa
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tphcm
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại bắc ninh
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại hà đông
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại long biên
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại thanh xuân
Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại cầu giấy
khóa học kế toán toán dành cho giám đốc và nhà quản lý
công cụ dụng cụ
thủ tục thanh lý tài sản cố định
bảng cân đối kế toán
thuế thu nhập cá nhân năm 2015
phần mềm htkk 3.3.1

Đào Quân said...

hướng dẫn sử dụng hàm vlookup
thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân
chi phí không được khấu trừ khi tính thuế tndn
chi phí không được khấu trừ khi tính thuế tndn
một số lỗi liên quan đến phần mềm htkk
cách kê khai bổ sung thế gtgt
cách lập bảng cân đối kế toán
cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

cách tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ
xử lý hóa đơn sai
cách viết hóa đơn gtgt khi bán hàng
xử lý khi viết sai hóa đơn gtgt
lập tờ khai thuế gtgt mẫu 01
cách kê khai thuế gtgt theo tháng quý
cách tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp
câu hỏi thường gặp về hóa đơn chứng từ
kê khai thuế tndn tạm tính quý
cách tính thuế gtgtg mới nhất
cách lập tờ khai thuế gtgt trên doanh thu 04
cách lập tờ khai thuế tndn 01b
ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung
xử lý khi phát hiện thừa thiếu hàng hóa
cách lập tờ khai thuế tndn 01a
xử lý khi phát hiện thừa thiếu hàng hóa

Đào Quân said...

hóa đơn hợp pháp và bất hợp pháp
cách lập bảng kê hóa đơn chứng từ bán ra
cách lập bảng kê hóa đơn chứng từ mua vào
kiểm tra thuế tndn chuẩn bị quyết toán thuế
hạch toán khoản truy thu thuế
biện pháp kê khai bổ sung thuế gtgt
cách làm báo cáo tài chính sử dụng hóa đơn
cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm
cách tính giá thành theo phương pháp giản đơn
viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm
một số hàm excel thường dùng
kiểm tra báo cáo tài chính
hạch toán công cụ dụng cụ
xử lý và mức phạt cháy hỏng hóa đơn
phân biệt hóa đơn xóa bỏ và hủy
các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Đào Quân said...

thông tư 200
địa chỉ học kế toán
khóa học kế toán dành cho giám đốc
dịch vụ thành lập doanh nghiệp công ty trọn gói giá rẻ
trung tâm đào tạo kế toán tại hải dương
trung tâm đào tạo kế toán tại biên hòa đồng nai
lớp học kế toán tại biên hòa đồng nai
trung tâm đào tạo kế toán tại vinh nghệ an
trung tâm đào tạo kế toán tại quận 9
trung tâm đào tạo kế toán tại vĩnh phúc
trung tâm đào tạo kế toán tại hưng yên
trung tâm đào tạo kế toán tại phú thọ
trung tâm đào tạo kế toán tại bà rịa vũng tàu
trung tâm đào tạo kế toán tại quận 3 tphcm>trung tâm đào tạo kế toán tại quận 3
trung tâm đào tạo kế toán tại đà nẵng
trung tâm đào tạo kế toán tại huế
lớp học kế toán tổng hợp tại đà nẵng
lớp học kế toán tổng hợp tại huế
trung tâm đào tạo kế toán tại vinh nghệ an
trung tâm đào tạo kế toán tại đà nẵng
trung tâm đào tạo kế toán tại bà rịa vũng tàu
trung tâm đào tạo kế toán tại huế
khóa học kế toán dành cho người mới bắt đầu
khóa học kế toán dành cho người đã học kế toán

Đào Quân said...

học kế toán thực hành cấp tốc
học kế toán thực hành cấp tốc
học kế toán thực hành tại cầu giấy
học kế toán thực hành tại thanh xuân
]học kế toán thực hành tại hà đông
học kế toán thực hành tại long biên
học kế toán thực hành tại long biên
học kế toán thực hành tại hải phòng
học kế toán thực hành tại bắc ninh
học kế toán thực hành tại tphcm
học kế toán thực hành tại quận 3
học kế toán thực hành tại hải phòng
học kế toán thực hành tại bắc ninh
học kế toán thực hành tại bình dương
học kế toán thực hành tại biên hòa
học kế toán thực hành tại vinh
học kế toán thực hành tại vinh
học kế toán thực hành tại huế
học kế toán thực hành tại đà nẵng
học kế toán thực hành tại đà nẵng
học kế toán thực hành tại đà nẵng
học kế toán thực hành tại hải dương
học kế toán thực hành tại hưng yên
học chứng chỉ kế toán
học kế toán ở đâu tốt